美国普洛斯集团以84亿美元收购DCT工业信任

美国普洛斯集团、公司和DCT工业信托公司今天宣布,两家公司已经签订了最终的合并协议,美国普洛斯集团将收购DCT 84亿美元收购交易,包括假设的债务。两家公司的董事会已经一致通过事务。

“一段时间以来,我们一直认为DCT的重新组合是最补充自己在产品质量方面,市场地位和发展潜力,“说哈米德·r·Moghadam美国普洛斯集团董事长兼首席执行官。“这高水平的战略协调性将使我们立即捕获重要的规模经济。此外,我们目前的平台项目,尤其是高级分析、客户体验和采购和辅助收入,将使我们从联合投资组合中提取显著上升。”

7100万平方英尺的操作组合加深美国普洛斯集团的存在在高增长市场包括南加州,旧金山海湾地区,纽约/新泽西,西雅图和南佛罗里达州。收购还包括:

-710万平方英尺的发展,重建和增值项目
-195英亩的土地在前期开发,主要在西雅图、亚特兰大、南佛罗里达和加州南部与建设的潜力超过290万平方英尺
-215英亩的土地在合同或选项,主要在纽约/新泽西,加州南部,北加利福尼亚和芝加哥,建设的潜力超过330万平方英尺

“这笔交易突显了DCT的卓越质量的组合,平台和客户关系,我们才华横溢的团队努力创造,“说DCT工业总裁兼首席执行官菲利普·l·霍金斯。“我们的共同承诺质量超出预期,增强客户体验使这一个完美的组合。”

“DCT的团队是尽善尽美的,和我们希望加入我们帮助管理投资组合,执行资本部署活动,使长期贡献美国普洛斯集团平台,“说美国普洛斯首席执行官尤金·f·赖利。“这交易也分散我们的客户名单通过增加约500的新关系。”

交易预计将创造巨大的协同效应,包括约8000万美元的短期协同效应在企业一般管理节约成本,营业杠杆,利息费用和租赁的调整,预计每年增加稳定核心资金业务*(核心基于来自营运资金流量的每股0.06 - 0.08美元。收入协同效应和增量开发体积有可能带来每年4000万美元的额外收入和发展未来的利润。

“这全股事务使我们能够保持强劲的资产负债表和重大财务灵活性,”美国普洛斯集团首席财务官托马斯·s·澳林格说。“此外,事务增加我们的美元净股本和驱动器额外的核心基于来自营运资金流量的增长财务。”

根据协议条款,DCT股东将获得1.02美国普洛斯集团为每个DCT分享他们自己的股份。事务,目前预计在2018年第三季度完成,受到DCT股东的批准和其他惯例成交条件。在关闭,预计菲利普·l·霍金斯将加入美国普洛斯集团董事会。

摩根大通(J.P. Morgan)作为独家财务顾问和Mayer Brown LLP)是美国普洛斯集团担任法律顾问。美国银行美林作为独家财务顾问和古德温宝洁LLP DCT担任法律顾问。