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I.D. Systems和Pointer Telocation已达成最终协议,I.D. Systems将以价值约1.4亿美元的现金和股票交易方式收购Pointer的所有流通股。
I.D. Systems, Inc.,一家领先的企业资产管理和工业物联网(IoT)技术提供商,和Pointer Telocation Ltd.,一家领先的远程信息处理和移动物联网解决方案提供商,已达成一项最终协议,I.D. Systems将以现金和股票交易的方式收购Pointer的所有已发行股票,价值约1.4亿美元。
总对价为1.4亿美元,包括约7200万美元现金和新成立的控股公司PowerFleet, Inc.约1100万股股票。
•合并后的业务产生了1.31亿美元的收入,其中包括2018财年7200万美元的经常性收入和1400万美元的调整后EBITDA(不包括选定的非现金和非经常性项目)
•在收购完成后的前12至18个月内,预计将节省约350万美元的成本
•在收购完成后的前12个月,预计将增加非公认会计准则每股收益(EPS)
•Abry Partners将投资5000万美元用于可转换优先股投资,该投资将与收购Pointer的交易同时完成
•Abry Partners的John Hunt(执行合伙人)和Anders Bjork(负责人)将在交易结束时加入PowerFleet董事会
•I.D. Systems已获得Bank Hapoalim 3000万美元的定期贷款和1000万美元的循环信贷额度的承诺,这些贷款将与Pointer收购的完成同时提供
•合并后的公司预计将拥有超过2000万美元的现金和信贷设施
•I.D. Systems首席执行官Chris Wolfe和首席财务官Ned mavromatis将领导合并后的公司,Pointer首席执行官David Mahlab将担任国际首席执行官,PowerFleet董事会成员,Pointer首席财务官Yaniv Dorani将担任国际首席执行官副
•收购预计将于2019年夏天完成
合并后的公司预计将以PowerFleet的名称在纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市,Pointer Telocation和Cellocator品牌将继续作为国际市场品牌。
Pointer Telocation是一家为汽车、保险和物流(货物、资产和集装箱)行业提供创新远程信息处理和移动物联网解决方案的提供商。Pointer的基于云的软件即服务(SaaS金宝搏188官网app网址)平台每月拥有超过27.5万个用户单元,该平台可以从组织的关键任务移动点提取和捕获数据,包括司机、路线、兴趣点、物流网络、车辆、拖车、集装箱和货物。然后,Pointer平台分析并将这些数据转换为可操作的情报,优化客户资产并提高盈利能力。目前,Pointer的技术已被部署在80个国家的约300万辆轻型和重型商用车上。