Jungheinrich AG收购位于印第安纳州的存储解决方案集团
这笔3.75亿美元的交易被视为加强Jungheinrich的内部物流业务,在快速增长的美国仓库自动化市场拥有战略立足点188bet金博宝官方网址
德国内部物流公司Jungheinrich AG)收购印第安纳州的公司存储解决方案该公司今天宣布,该公司是美国货架和仓库自动化解决方案的领先供应商,以获得更有吸引力的美国仓储和自动化市188bet金博宝官方网址场。188bet网页登录
Jungheinrich已与Merit Capital Partners、MFG Partners和Storage Solutions管理层签署了一份股份购买协议,以收购Storage Solutions 100%的股本。Jungheinrich解释说,根据股份购买协议商定的总对价包括约3.75亿美元的收购价格,这取决于惯例的关闭调整,以及一个灵活的、基于性能的购买价格的中高个位数百分比范围,这可以由保留的存储解决方案管理层在交易完成后的三年内实现。此次收购将通过现有现金和债务融资,杠杆影响有限。
仓储解决方案公司总部位于印第安纳州韦斯特菲尔德,是一家美国仓库设计、自动化和集成公司,拥有170名员工,在为客户提供交钥匙解决方案方面拥有45年的经验。188bet金博宝官方网址根据Jungheinrich的说法,基于技术不可知的商业模式,该公司在有吸引力的美国仓储市场上取得了强大的地位,这得益于强劲的长期增长动力。188bet网页登录该公司补充说,它提供独特的垂直集成服务线,拥有内部物流和安装团队,确保项目按时完成,并提供增值服务,包括工作流优化、工程和许可。
到2022年,存储解决方案将报告收入约为2.9亿美元,调整后的息税前利润约为3400万美元。
Jungheinrich进一步解释说,此次收购对其全球业务具有很强的互补性,并将进一步加强公司的市场地位。存储解决方案的市场覆盖范围将为恒力提供进入美国关键物流中心的机会,并为该市场现有的欧洲客户群提供支持。在美国获得一个增长平台也为在邻近国家加拿大和墨西哥建立业务提供了额外的中期潜力。Jungheinrich补充说,此次收购将与三菱物流美洲(MLA)现有的合作伙伴关系共存,但不会产生任何影响,后者仍将是Jungheinrich在北美叉车市场的唯一活动。
Jungheinrich补充称,此次收购预计将从一开始就增加每股收益、每股自由现金流和调整后的息税前利润率。2025年以上的目标是20%的欧洲以外的销售,特别是通过无机增长,将由存储解决方案增加3亿多美元的年收入来支撑。此外,存储解决方案的面向服务的业务模型允许轻资产方法和有限的资本支出要求,从而加强了Jungheinrich的现金生成和弹性。
Jungheinrich首席执行官Lars Brzoska博士表示:“收购Storage Solutions是实施我们2025+战略的重要一步。“这是一个绝佳的机会来扩大我们在美国的地理足迹,并为整个地区的仓库自动化增长增加了一个强大的战略平台。188bet金博宝官方网址存储解决方案是一家成熟而成功的企业,拥有吸引人的客户群和优秀的管理团队。我们看到了巨大的机会,可以将双方的仓库和自动化能力结合起来,使美国客户以及我们在北美的欧洲客户受益。”188bet金博宝官方网址
仓储解决方案首席执行官Kevin Rowles补充说:“我们行业的下一个增长水平将受到仓储自动化需求不断增长的驱动。188bet金博宝官方网址存储解决方案已经在货架以及自动化和数字化方面建立了坚实的能力,我们正在寻求进一步扩大,因为在强劲的基本面基础下,需求不断加速。188bet金博宝官方网址我们期待与永力希一起,共同抓住进一步增长的机会。”
Jungheinrich的执行董事会和监事会已经批准了这项交易。此次收购预计将于2023年第二季度完成,但需遵守惯例的交割条件,包括在美国获得并购控制许可。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. International plc)将担任Jungheinrich的财务顾问,富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)将担任法律顾问,而德勤(Deloitte)将在尽职调查过程中提供支持。Baird将担任Storage Solutions的财务顾问,Goodwin Procter LLP将担任法律顾问。